燕赵随身宝办公app下载 v2.1.16
软件简介
软件介绍
燕赵随身宝app，是一款专为保险业务员定制开发的办公软件，旨在为保险从业者提供便利、高效、安全的工作环境。该软件主要包括客户管理、报表统计、日常办公、信用卡推荐、理财规划等功能，具有良好的用户体验和高质量的技术支持。
软件特色：
1、提供强大的客户管理功能，支持保险从业者对客户信息进行分类、查询、编辑、导入、导出等操作；
2、该功能还可以实现对客户联系情况、保单信息、理赔记录等进行跟进管理；
3、轻松解决了保险从业者管理客户的难题，提高了工作效率。
软件功能：
1、提供了全面的报表统计分析功能，为保险从业者提供重要决策支持；
2、可定制化生成各类客户分析、保单分析、签单分析、费用分析等报表；
3、在信用卡推荐方面也有独特的优势。该软件提供比较全面的信用卡信息。
软件优势：
1、拥有便利的日常办公功能，提高了保险从业者的沟通协调效率；
2、包括日程管理、备忘录、即时通讯、邮件发送等功能；
3、便于保险从业者查询、比较，推荐给客户有针对性的信用卡产品，提高了销售业绩。
软件点评：
1、提供理财规划方案，支持根据客户财务目标、风险偏好等因素；
2、生成出合理的理财配置方案，供客户参考；
3、大大提高了工作效率，为保险行业发展打下了良好的基础。
